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2024-03-20

海问助力中国石化完成120亿元A股股票的定向发行

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2024年3月18日，中国石油化工股份有限公司（“中国石化”，600028.SH；00386.HK）向控股股东中国石油化工集团有限公司（“中国石化集团公司”）定向发行的2,390,438,247股A股股份在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记托管手续（“本次发行”）。本次发行的募集资金总额约人民币120亿元，由中国石化集团公司全额认购。中国石化通过本次发行获得控股股东注入的120亿元长线稳定资金，中国石化集团公司此举支持了中国石化完成近期A股市场融资规模最大的股票发行，亦助力中国特色资本市场的高质量发展。海问北京办公室和海问香港办公室分别担任本次发行的内地和香港法律顾问，为中国石化本次发行提供高质量的法律服务。
中国石化是中国最大的一体化能源化工公司之一，主要从事石油与天然气勘探开发、管道运输、销售；石油炼制、石油化工、煤化工、化纤及其它化工生产与产品销售、储运；石油、天然气、石油产品、石油化工及其它化工产品和其它商品、技术的进出口、代理进出口业务；技术、信息的研究、开发、应用。中国石化是中国大型油气生产商；炼油能力排名中国第一位；在中国拥有完善的成品油销售网络，是中国最大的成品油供应商；乙烯生产能力排名中国第一位，构建了比较完善的化工产品营销网络。
本次发行的募集资金将用于中国石化天津LNG项目三期工程一阶段、燕山分公司氢气提纯设施完善项目、茂名分公司炼油转型升级及乙烯提质改造项目、茂名分公司5万吨/年聚烯烃弹性体（POE）工业试验装置项目和中科（广东）炼化有限公司2号EVA项目等。前述项目将进一步增加中国石化天然气、燃料电池用高纯氢供应能力，同时提高POE、EVA等高附加值材料生产能力，推动新能源、新材料等战略性新兴产业发展，加快培育新质生产力。
海问在本次发行中继续发挥全所资源共享、一体化的内部制度优势，由海问北京办公室和海问香港办公室分别担任本次发行的境内外法律顾问，充分利用全所律师的不同业务专长并调动全所的资源，为解决本项目执行过程中的多样化的法律问题从境内外法律的角度提供支持。

本项目由境内资本市场合伙人李丽萍、高巍、许敏与香港资本市场合伙人陈嘉信统筹协调，项目执行团队主要成员包括李杨、李北一、杜雪玲、陈盈昭、陈诗怡、周舟、刘晓彤、Myron Lo等。






海问助力中国石化完成120亿元A股股票的定向发行
2024年3月18日，中国石油化工股份有限公司（“中国石化”，600028.SH；00386.HK）向控股股东中国石油化工集团有限公司（“中国石化集团公司”）定向发行的2,390,438,247股A股股份在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记托管手续（“本次发行”）。本次发行的募集资金总额约人民币120亿元，由中国石化集团公司全额认购。中国石化通过本次发行获得控股股东注入的120亿元长线稳定资金，中国石化集团公司此举支持了中国石化完成近期A股市场融资规模最大的股票发行，亦助力中国特色资本市场的高质量发展。海问北京办公室和海问香港办公室分别担任本次发行的内地和香港法律顾问，为中国石化本次发行提供高质量的法律服务。
中国石化是中国最大的一体化能源化工公司之一，主要从事石油与天然气勘探开发、管道运输、销售；石油炼制、石油化工、煤化工、化纤及其它化工生产与产品销售、储运；石油、天然气、石油产品、石油化工及其它化工产品和其它商品、技术的进出口、代理进出口业务；技术、信息的研究、开发、应用。中国石化是中国大型油气生产商；炼油能力排名中国第一位；在中国拥有完善的成品油销售网络，是中国最大的成品油供应商；乙烯生产能力排名中国第一位，构建了比较完善的化工产品营销网络。
本次发行的募集资金将用于中国石化天津LNG项目三期工程一阶段、燕山分公司氢气提纯设施完善项目、茂名分公司炼油转型升级及乙烯提质改造项目、茂名分公司5万吨/年聚烯烃弹性体（POE）工业试验装置项目和中科（广东）炼化有限公司2号EVA项目等。前述项目将进一步增加中国石化天然气、燃料电池用高纯氢供应能力，同时提高POE、EVA等高附加值材料生产能力，推动新能源、新材料等战略性新兴产业发展，加快培育新质生产力。
海问在本次发行中继续发挥全所资源共享、一体化的内部制度优势，由海问北京办公室和海问香港办公室分别担任本次发行的境内外法律顾问，充分利用全所律师的不同业务专长并调动全所的资源，为解决本项目执行过程中的多样化的法律问题从境内外法律的角度提供支持。

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