《行业视角下投资并购法律实务指引》由海问律师事务所曹宇、傅鹏、郭永茂、胡基、孙慧娟、王爻、吴婷、周剑等多名合伙人精心撰写而成。该指引从TMT、互联网金融、生命科学与医药健康、娱乐、房地产等热点行业入手，就不同行业投资并购的风险点与关注点进行了逐一分析，并设专章就投资并购中的税务及争议解决相关问题进行了阐释。海问在就投资并购项目提供法律服务的过程中，凭借对相关行业或领域的专项监管要求和实践做法拥有的深度理解和丰富经验，在结构设计、尽职调查、条款谈判及投后事务协助等方面，提供与特定行业或领域更加深度耦合的解决方案。

内容概览

引言

第一章 TMT行业投资并购关注要点

第二章 互联网金融行业投资并购关注要点

第三章 生命科学与医药健康行业投资并购关注要点

第四章 娱乐产业投资并购关注要点

第五章 房地产行业并购投资关注要点

第六章 投资并购中的税务问题和注意事项

第七章 并购交易中的常见法律问题及纠纷解决

海问兼并与收购

海问在兼并与收购法律服务领域表现卓越。我们的并购律师广泛参与金额巨大、结构复杂和具有创新意义的国内和跨境的并购交易。我们在并购交易中为收购方、被收购方、贷款人或财务顾问从不同角度提供法律服务。我们的客户包括国内外的公司、投资银行、风险投资基金、私募股权基金、商业银行和保险公司等。

在极为复杂的并购交易中，我们的律师总能够提供中肯的专业意见，从而有成效和高效率地筹划交易结构并使之得以实施。除了专事并购业务的律师团队之外，我们的争议解决、证券、银行与融资、反垄断、劳动、税务、知识产权、房地产和其他专业领域的同事亦时常参与其中，提供相关专业建议，协助客户完成并购交易

作者简介

曹宇 合伙人

曹律师主要从事包括影视项目开发、中外影视合拍、电影投融资、制作与融资机构的设立，以及大型主题公园项目、唱片、音乐版权管理、艺人经纪、广告及新媒体等业务在内的娱乐媒体法律业务，亦大量处理知识产权、合同、税务等多个法律领域高度融合的复杂项目，在一般性的公司投融资、IPO及并购业务方面也具有丰富经验。

曹律师于2021年在The Legal 500亚太地区榜单中获得通信媒体领域“领先律师”（Leading Individual）荣誉，并于2019及2020年获钱伯斯娱乐媒体领域第一等级律师荣誉。

曹律师分别于1994年和1997年获得对外经济贸易大学法学学士和法学硕士的学位，并于2001年和2005年分别获得美国哥伦比亚大学法学院的法学硕士学位和法律博士学位。

傅鹏 合伙人

傅律师主要从事投融资并购、数据与网络安全、知识产权相关的法律业务。傅律师代表各类领先的投资基金、互联网企业、跨国公司、国有企业进行兼并收购、战略投资、风险投资/私募股权投资、外商直接投资、境外直接投资等交易项目。其中，傅律师在互联网领域、科技相关领域（特别是半导体行业）、教育行业以及医疗健康行业拥有丰富的从业经验。

傅律师获得北京大学法学院法学学士学位以及北京大学中国经济研究中心经济学学士学位（双学位），以及美国哥伦比亚大学法学院法学硕士学位（获得Harlan Fiske Stone Scholar荣誉）。傅律师的母语是中文，英文流利。傅律师拥有中华人民共和国和美国纽约州的执业资格。傅律师是台湾民主自治同盟（“台盟”）的盟员以及台盟北京市第十一届委员会青年工作委员会的委员。

郭永茂 合伙人

郭永茂律师在一般税务咨询、税务尽职调查和健康检查、税务稽查应对、税务架构设计、估值模型的税务审阅、并购交易合同涉税条款的制备审阅等领域为大量国内外客户提供专业服务。他曾长期于普华永道和安永的税务部工作，曾于2013年至2014年常驻莫斯科，任安永在俄罗斯和独联体地区中国业务部的负责人。他涉及的行业十分广泛，曾为许多行业的投资并购项目提供税务尽职调查、估值模型税务审阅、交易合同税务条款制备审阅等服务。

郭律师毕业于北京大学法学院，分别于1999年和2002年获得该校的法学学士和法学硕士学位。他的母语是中文，英文流利，具有一定的俄文能力。他也是中国税务师。他曾受邀权威部门，为税务立法建言献策。

胡基 合伙人

胡律师于2008年加入海问。在加入海问前，他于2007年为上海市瀚一律师事务所合伙人、于2005年至2006年为通商律师事务所合伙人、于2001年至2004年为通商律师事务所律师、于1998年至1999年为中国银行总行职员。胡基先生主要从事证券、并购及私募融资法律业务。

胡律师于2000年取得美国密歇根大学的法学硕士学位，于1998年取得北京大学的法学硕士学位，于1995年取得中国人民大学的法学第二学士学位，并于1993年取得杭州师范大学的理学学士学位。

孙慧娟 合伙人

孙慧娟律师是海问北京办公室的合伙人，业务领域专注于争议解决和一般公司业务，在此领域从业近十五年。孙律师代表众多国有企业、外资企业和民营企业参与了上百件仲裁、诉讼、执行和破产案件，亦为客户提供潜在纠纷的分析解决方案服务，涵盖股东权益/借款/股权回购等投资类纠纷、信托/资管等金融类纠纷、商事买卖/服务合同纠纷、房屋定建/租赁合同纠纷、不正当竞争纠纷、产品质量纠纷、环境污染纠纷、行政诉讼纠纷、劳动纠纷、执行案件及破产重组案件等。

孙律师代表客户参与的案件，遍及各地基层法院及最高人民法院，亦在境内和境外多家仲裁机构受理的仲裁案件中代表客户，具有丰富的仲裁代理经验，熟悉仲裁程序和规则。孙律师分别于2005年和2007年获得中国政法大学的法学学士学位和对外经济贸易大学的法学硕士学位。孙慧娟律师工作语言是中、英文。

王爻 合伙人

王爻律师是海问的合伙人，目前受聘为中国证券业协会资产证券化业务的入库专家。王爻律师在房地产投资、并购、资产证券化和结构化融资领域有着非常丰富的经验，也是在REITs、CMBS等不动产资产证券化领域最具代表性的法律专家之一。

王爻律师作为主要作者之一，参与撰写了《中国REITs操作手册》（中信出版集团出版），并主要执笔其中的法律章节。

王爻律师毕业于南开大学法学院，分别于2006年和2008年获得南开大学的法学学士学位和法学硕士学位。

吴婷 合伙人

吴婷律师是海问上海办公室生命科学业务与医药健康领域的合伙人。吴律师深耕生命科学和医疗健康行业十余年，长期为各类生物医药、医疗技术、医疗器械、化妆品、消费保健品、医疗机构及其他大健康企业提供法律服，同时为各类投资机构和交易客户就生命科学领域内的投资交易和商业合作，包括各类知识产权许可和合作交易提供法律服务。

在加入海问之前，吴律师曾在美国瑞格律师事务所（Ropes & Gray）和盛德国际律师事务所（Sidley Austin LLP）的中国生命科学团队工作多年。吴婷律师于2005年获得中国药科大学文学学士学位、2008年获得北京大学的法学硕士，并于2014年获得美国哥伦比亚大学法学院的法学硕士学位。

周剑 合伙人

周剑律师是海问香港办公室的合伙人律师。周律师在媒体和娱乐法领域有深厚的专业知识和丰富的经验。她为中国、美国和欧洲的众多项目提供全方位法律服务，包括电影电视制作的架构设计和文件起草、知识产权的获取、影视内容创作和发行实体的建立、电影片库的收购，以及在知识产权密集行业的公司兼并与收购。

周律师在外商投资、知识产权许可、美国反海外腐败法方面亦有相当工作经验。