卞昊 | 合伙人
BIAN, Hao
资本市场、兼并与收购、私募股权投资、常年法律顾问
  • 基本信息

    卞律师于2003年加入海问,主要从事公司的常年法律顾问、证券发行以及兼并收购的法律工作。卞律师具有17年以上法律服务工作经验。卞昊律师作为海问的管理委员会成员和合伙人,能够充分利用全所律师的不同业务专长并调动全所的资源为客户提供最周到的法律服务。

  • 工作经历

    卞律师曾于2007年至2008年期间在美国Davis Polk & Wardwell律师事务所的纽约总部和香港办公室工作。

  • 代表业绩

    卞律师在多个上市银行公司治理、资本市场常年合规咨询、金融产品、股权投资等相关法律服务项目中担任主要负责人。卞律师近期提供常年法律顾问服务的代表性客户包括中国工商银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、中国移动通信集团公司、华能国际电力股份有限公司等。卞律师在金融机构其他项目法律服务领域亦具有丰富的经验,卞律师参与的代表性项目包括:建设银行的若干金融债券发行和优先股发行项目,平安银行的若干证券融资项目(包括普通股、金融债券和优先股),华夏银行优先股发行项目,西安银行A股IPO,中国移动投资浦发银行,中国人寿战略投资广发银行,深发展银行收购平安银行,中国东方资产管理公司收购中华联合保险集团等。

    卞律师近期的代表性项目经验主要包括: 

    中国工商银行股份有限公司常年法律顾问项目;

    平安银行股份有限公司常年法律顾问项目;

    工银理财有限责任公司常年法律顾问项目;

    工商银行信用卡中心常年法律顾问项目;

    新华人寿保险股份有限公司常年法律顾问项目;

    中国人寿保险股份有限公司常年法律顾问项目;

    中国建设银行境内外发行优先股发行项目;

    中国建设银行设立理财子公司项目、设立建信金融资产投资有限公司项目(全国首家市场化债转股专业实施机构);

    中国建设银行与马钢集团、陕煤集团、淮矿集团、武钢集团、云锡集团合作的市场化债转股项目;

    中国建设银行若干境外投资项目,包括收购巴西BIC银行、印尼Windu银行、在荷兰、波兰设立分行等;

    平安银行公开发行260亿元A股可转换公司债券项目;

    平安银行一系列金融债、二级资本债券、可转换公司债券发行项目;

    平安银行的若干投融资项目;

    平安集团和平安银行的若干结构化产品项目;

    西安银行A股IPO项目;

    中国人寿投资广发银行项目;

    中国人寿投资招银金融租赁项目;

    华夏银行优先股发行项目;

    人寿资管通过信托计划投资于重庆基础设施投资基金(有限合伙)、南京银行应收账款保理、无锡国联产业投资中心(有限合伙)、北京中交建股权投资基金合伙企业(有限合伙)等非标投资项目;

    中海集运和中国远洋重大资产重组项目;

    平安银行北京分行海灵化药并购项目;

    中国移动投资科大讯飞15%股权项目,交易金额约13.6亿元人民币;

    中国移动收购浦发银行20%的股权项目,交易金额约398亿元人民币;

    协助平安银行青岛分行参与青岛黄海药业股权融资项目;

    贝恩资本收购H3C视频监控相关业务成立浙江宇视科技有限公司项目;

    贝恩资本收购上海维音信息技术股份有限公司50%的股份项目;

    深圳发展银行收购平安银行项目,交易金额约290亿元人民币;

    中国东方资产管理公司收购中华联合保险集团项目,交易金额约78亿元人民币;

    华能国际收购山东电力的电力、港口和煤炭资产项目,交易金额约86亿元人民币;

    中国电力收购五菱电力项目,交易金额约44亿元人民币;

    作为承销商律师参与了若干重大的证券发行项目,包括中国农行、格菱控股、如家和中芯国际的首次公开发行;

    中国电力和中国外运进行首次公开发行项目;

    华能国际、亚洲开发银行、盛大、国际金融公司和大唐电力的各项债券发行项目。

  • 教育背景

    卞律师分别于2000年和2003年获得对外经济贸易大学的法学学士学位和法学硕士学位,并于2007年获得美国哥伦比亚大学法学院的法学硕士学位,并为Harlan Fiske Stone学者。

  • 工作语言

    中文、英文

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